Hoe u Gmail omzet in een CRM met Xobni

Als u voor uw werk veel e-mail moet verzenden en ontvangen, is de kans groot dat u uw e-mailontvangers vaak door elkaar haalt. Het overkomt de besten van ons, maar als je je kansen op verwarring en vergeetachtigheid wilt minimaliseren, probeer dan Xobni's Smartr Inbox voor Gmail.

De Smartr-inbox van Xobni is een service die al je e-mailcontacten, Facebook-vrienden en mensen die je volgt op Twitter neemt en profielen van elke persoon in Gmail maakt. Deze profielen tonen alle recente Twitter- en Facebook-berichten van je e-mailer, evenals al je vorige e-mail en / of sociale berichten met die persoon, zodat je iedereen snel een overzicht krijgt van elke keer dat je een e-mail leest of gaat schrijven. Het is een eenvoudige, automatisch gegenereerde CRM die is opgebouwd uit de contactpersonen die u al e-mailen.

In deze zelfstudie laat ik je zien hoe je Xobni installeert met je Gmail-account en deze kunt gebruiken om meer te leren over je contacten en e-mails gemakkelijk te herontdekken.

Accounts toevoegen aan Xobni

Sociale en e-mailaccounts toevoegen aan Xobni.

Ga om te beginnen naar de website van Xobni en maak een account aan. Zodra je je account hebt bevestigd, ga je naar de accountpagina van Xobni en kijk je naar het midden van de pagina waar je knoppen vindt om je Facebook- en Twitter-accounts toe te voegen en koppel je Yahoo !, iCloud en Gmail-accounts.

Wanneer u sociale en e-mailaccounts toevoegt aan uw Xobni-account, kunt u uw Xobni-contactpersonenlijst vergroten, omdat de service elke persoon die u ooit heeft gemaild, indexeert op alle toegevoegde accounts. Bovendien moet u uw Twitter- en Facebook-accounts aan de service toevoegen als u de Twitter- en Facebook-feeds van uw contact wilt bekijken in de Gmail- en Outlook-interfaces van Xobni.

Zodra u uw e-mailaccounts heeft toegevoegd aan Xobni, zullen uw accounts beginnen te synchroniseren met de service. Dit duurt een beetje en u kunt de status van deze synchronisatie bekijken via de onderkant van de pagina Accounts. Terwijl u zich op de pagina met accounts bevindt, kijkt u onderaan de pagina naar het gedeelte 'account inschakelen'.

Xobni gebruiken met Gmail

Een snelle blik op de startpagina van SmartBox van Xobni.

Xobni interfaces met uw Gmail-account via een Google Chrome-, FireFox- of Safari-extensie. Als u de extensie in Google Chrome wilt installeren, gaat u naar de Gmail-pagina van Xobni en klikt u op de grote oranje Download het voor Gmail om de Gmail-plug-in te downloaden en te installeren.

Ga nu naar je Gmail-inbox en kijk in de richting van de rechterkant van je inbox waar je ziet dat de Xbox SmartR Inbox-extensie al is geopend. Log eerst in op uw Smartr Inbox met behulp van het Xobni-account dat u aan het begin van deze zelfstudie hebt gemaakt. Kijk vervolgens naar de bovenkant van de Smartr Inbox, waar u drie tabbladen ziet: contacten, Facebook en Twitter.

Het tabblad contactpersonen is een algemeen overzicht van wat er gebeurt in uw Smartr-inbox. Bovenaan dit gedeelte ziet u foto's van uw recent gecontacteerde contactpersonen. Hieronder staan ​​sociale updates van uw recente contacten van Facebook en Twitter.

Als u Facebook- en Twitter-berichten uit uw contactboek wilt weergeven, klikt u op de tabbladen Facebook of Twitter bovenaan de pagina Smartr-postvak IN. Het tabblad Facebook toont de nieuwste Facebook-updates van je beste contacten waarmee je bevriend bent op Facebook.

Het Twitter-tabblad zal Twitter-updates ophalen van al uw topcontacten. Op het Twitter-tabblad hoef je de contacten op Twitter echter niet te volgen omdat hun tweets verschijnen in je SmartR Inbox Twitter-feed. Als u iemand vindt die u wilt volgen op uw Twitter-feed van Smartr Inbox, kunt u dit doen door op de knop Volgen rechts van de naam te klikken. Als u alleen tweets wilt bekijken van mensen die u volgt op Twitter, klikt u op Schakel over naar volgen knop bevindt zich aan de bovenkant van het Twitter-gedeelte van Smartr Inbox.

Xobni gebruiken binnen een open e-mail

Hoewel Xobni je geweldige informatie geeft bij het bekijken van je volledige inbox in Gmail, komt het echte gebruik van de applicatie tot uiting bij het bekijken van informatie over individuen binnen een e-mail. Open hiervoor een e-mail in Gmail en bekijk de Smartr-inbox die zich rechts van de e-mail bevindt.

Op naar de top van de Smartr Inbox ziet u vier verschillende knoppen in een individuele contactweergave: Contact, Relatiegeschiedenis, Recente communicatie en Algemene contactpersonen.

Wanneer u op het tabblad Contactpersoon bent, kunt u sociale updates van dat contact bekijken. Xobni zal proberen om uw contact-e-mailadres te gebruiken om het automatisch te koppelen aan een socials-account, maar in sommige gevallen moet u het handmatig toevoegen door op de knop te klikken. "Kies een profiel ..." knop bevindt zich rechts van het Facebook- of Twitter-pictogram op het tabblad contactpersonen.

Uw relatiegeschiedenis bekijken met een contactpersoon. 

Op het tabblad Relatiegeschiedenis worden drie gegevens weergegeven: een grafiek die het aantal e-mails weergeeft dat u en uw contactpersoon hebben verzonden, een tekstversie van deze informatie, inclusief de titel van de eerste e-mail die door u en het betreffende contact is uitgewisseld en tenslotte een lijst van veelgebruikte contacten. Deze contacten zijn vaak opgenomen in de e-mails die tussen u en uw contactpersoon zijn verzonden.

Recent uitgewisselde e-mails bekijken in Xobni.

Het derde tabblad links, het tabblad Recente communicaties, toont een lijst met alle e-mails die u en uw geselecteerde contact hebben uitgewisseld, inclusief e-mails van andere contactpersonen waarvan uw contact is opgenomen of waarop is gekopieerd. U kunt dubbelklikken op een van deze e-mails om ze te openen in de Smartr-inbox zonder uw open e-mail in Gmail te verlaten.

Ten slotte toont het laatste tabblad, het tabblad Gemeenschappelijke contacten, contacten die Xobni gelooft dat u en uw contactpersoon gemeen hebben. Als een klant u en uw collega bijvoorbeeld vaak per e-mail een e-mail stuurt, verschijnt uw collega in het gebied Gemeenschappelijke contactpersonen.

Je sociale vaardigheden uitbreiden met Xobni

Contactpersonen toevoegen op Facebook en Twitter binnen Xobni.

Als je je beste contacten als vrienden op Facebook wilt toevoegen of ze wilt volgen op Twitter, maakt Xobni het gemakkelijk om ze te vinden met de functie Contactpersonen toevoegen. Om toegang te krijgen tot deze functie, kijkt u in de rechterbovenhoek van de startpagina van de Smartr Inbox (toegankelijk door op de knop Home te klikken). Deze knop is lichtrood. Beweeg de muisaanwijzer over deze knop en er verschijnt een vervolgkeuzemenu. Naar het midden van het menu zouden twee knoppen moeten verschijnen:  Contactpersonen toevoegen aan Twitter en Voeg contacten toe aan Facebook. Klik op deze knoppen om sociale profielen voor hun respectievelijke netwerken te bekijken.

Nooit uw contacten opnieuw laten samenvallen

Dat is alles wat er is; je bent nu een Xobni-meester! Xobni maakt het veel eenvoudiger om bij te houden wie jou e-mailt en contact met ze te maken op sociale netwerken die je al gebruikt. Het is veel beter dan het traditionele adresboek, maar niet moeilijker te gebruiken dan enig ander deel van uw Gmail-interface.